报告：一文了解Solana的生态大宇宙

原标题：《TI 生态大宇宙- Solana》

要点总结

Solana 公链最早于2017年开始研发，致力于提高公链延展性，同时保证去中心化和安全性。自2020年 DeFi 崛起后，FTX 选择 Solana 作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链，而其它成熟的项目也不断集成 Solana，如公链 Terra、预言机 Chainlink、大宗经济协议 Oxygen Protocol、数据检索工具 The Graph 等。

目前，Solana 全球节点达577个，总交易量近16亿次，其上的生态也已覆盖全面，原生项目达30个以上。Solana 上原生项目类型丰富，主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及NFT板块，其中交易板块项目数量最多且较为成熟，包括Serum、Bonfida 在内的 DEX 已具备一定规模的交易量。总体来说，目前 Solana 上由原生项目和完全迁移至 Solana 的项目组成的生态包含以下几个特点：

· Solana 上交易类项目数量较多，且交易类项目以 Serum 为核心，其它协议作为 Serum 的交易操作界面，和 Serum 共享流动性。交易类项目中包括 NFT 交易市场。

· 合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似，且项目均处于早期，尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外，Parrot 计划将支持以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上抵押，从而借出资产。

· 资产管理项目中 Solrise Finance 已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开，提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

· 衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等，其中仅保证金交易协议 Mango Market 已上线，支持最高5倍的杠杆交易。

· 基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具，其中钱包数量最多且最成熟。Sollet 是 Solana 生态中最常用的钱包。

· NFT 为娱乐平台类项目、游戏和收藏品，其中音乐平台 Audius 为从其它公链迁移至 Solana 的项目，发展较为成熟，拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至 Solana 的项目的整体概览：

1. 交易

1.0 Serum

Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.

· Serum DEX 是 Solana 公链上的核心 DEX。DEX 页面为用户提供4种可选功能，最主要的为 Trade（订单簿模式交易）功能，用户可在连接钱包进行交易；同时 Serum DEX 还提供 Swap（AMM模式），界面设计与操作和 Uniswap 类似；Add market（自行添加市场）功能，允许用户自带流动性，为交易市场增加交易对；以及 Learn（DEX使用指南）功能。

· 基于 Serum 可创建其它 DEX 应用，如 DEX 操作界面（GUI）Bonfida 和 NFT 交易市场 Solible；

· Serum 目前日交易量为约4500万美金（4月20日数据）。

1.1 Bonfida

· Bonfida 提供了一个网页版本的 GUI（图形用户界面），用户可以通过 Bonfida 界面在 Serum 上进行交易，同时 Bonfida 还提供对 Serum 交易数据的分析；

· 目前，有20多个团队在 Serum 上创建 GUI，包括网页版本和移动版本。Serum 项目方表示，Project Serum 或 Serum Academy 没有审查任何 DEX，用户需要自担风险进行使用；

· Bonfida 是 Serum DEX 的旗舰前端，整合了基于市场订单和链上数据的 TradingView 图表，致力于为用户提供完善的交易体验；

· API：Bonfida 搭建的 Serum API 可以为⾏情展⽰平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据；

· 交易机器人: BonfidaBot 是 Solana 链上第一个程式化交易机器人，可以帮助⽤户使⽤技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略；

· 未来上线：目前团队正在搭建 Solana 链上第一个永续合约协议。

1.2 Raydium

去中心化 DEX，特点：

· 搭建在 Solana 公链，速度极快，而且手续费低；

· 承接 Serum 的流动性，并且提供 Orderbook 模式；

· 中心化交易所的体验。

目前功能：

· Trading：中心化体验的 DEX 交易，Orderbook；

· Swap：DEX 交易，类似 Uniswap V2 交易模式；

· Farm：提供两种资产，流动性挖矿，有无常损失，挖矿收益为 $RAY；

· Fusion：流动性挖矿，但币种较为创新并且挖矿收益可以不是 $RAY，可以是其他 Solana 生态的 Token，更准确的说目前支持的都是 FTX 交易所可以交易，在 Solana 上新的项目；

· Staking：单资产质押 $RAY，收益也为 $RAY；

· 未来要做：Solana 上的 IDO 平台之一，资质上需要质押 $RAY 才有资格，最少质押20个，为期至少7天。

1.3 SenSwap

具体机制不明，更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介：第一个搭建在 Serum 和 Solana 上的 AMM。

1.4 LunaDex

去中心化 DEX，特点：

· 搭建在 Solana 上，低延迟、低手续费；

· 集成 Serum 链上订单簿的流动性 ；

· 操作界面优化，提升用户交易体验。

目前功能：

· Trade：中心化体验的 DEX 交易，Orderbook；

· Swap：AMM 交易，类似 UniswapV2 交易模式；

· Stats：交易数据可视化界面。

1.5 Solible

· Solana 和 Serum 上的 NFT 交易市场，2020年10月份上线；

· 类似 OpenSea，用户可通过 Solible 创建和交易 SLP 标准的 NFT；

· 基于 IPFS 数据存储和分享网络，上传的 NFT 数据源需要是 IPFS 上的；

· 协议和 Bonfida 和 Serum 互通。

1.6 MetaMarket

· Serum 上的 NFT minting & listing；

· 每个用户可以发行经公示、数量限定的 NFT ；

· 同一个 NFT 的不同序列号可以标价不同，各种参数都可以自定；

· 项目进度：未上线。

1.7 Doce Finance

· 基于 Solana 的去中心化交易所（DEX）和互换协议，支持订单簿；

· 项目2021年2月17日上线，截止2021年4月13日，总流动性32,442,064.57美元。

2. 合成资产

2.1 Synthetify

· 抵押 SNY 铸造合成资产，原理和 Synthetix 一致；

· 合成的资产可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 交易，也可桥接入其它链；

· 2月24号上线了测试网。

2.2 Parrot

· 黑客松第二名的项目，用户可通过抵押以太坊上获取的 LP token 在 Solana 上借出资产，如 USDT；

· 同时，协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产，并且这些资产间将可以交易。

2.3 Marinade

· 流动性 Staking 协议，黑松客第三名；

· 向 Solana 生态的用户和项目提供流动性质押；

· 原理介绍：质押 SOL 获得 mSOL，Marinade 将用户的 SOL 拿去做 PoS 质押获取收益奖励（构建组合去质押）。

· mSOL 可在 AMM 交易，并且可随时用于赎回 SOL。由于 mSOL 代表了本金和挖矿收益，所以在赎回时，价值要多于质押时的价值。

· 项目介绍：

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3. 借贷：

3.1 Solaris

· 类似 Compound 和 Aave；